Kundenhinweise

Über die Erweiterung

Wichtige Kundeninformationen genau dort, wo Bestellungen bearbeitet werden

Manche Kunden brauchen eine besondere Behandlung: nur Vorkasse wegen offener Rechnungen, eine Lieferadresse, die telefonisch bestätigt werden muss, eine Absprache mit Ihrem Vertrieb. Das Plugin „Kundenhinweise“ gibt jedem Kunden genau dafür einen internen Hinweis, zum Beispiel „Achtung: Problemkunde – nur Zahlung per Vorkasse akzeptieren!“. Ihr Team erfasst ihn auf der Kundenseite in der Administration, und ab dann erscheint er überall dort, wo eine Bestellung dieses Kunden bearbeitet wird. Niemand muss ihn sich merken oder an anderer Stelle nachschlagen.

Legt ein Mitarbeiter eine Bestellung manuell an, etwa für eine telefonische Bestellung oder eine Bestellung per E-Mail, und wählt den Kunden aus, erscheint der Hinweis als gut sichtbare orangefarbene Warnung im Fenster Neue Bestellung. Er passt sich jedem Kundenwechsel an und verschwindet, wenn der gewählte Kunde keinen Hinweis hat. Während die Bestellung zusammengestellt wird, bleibt er sichtbar. Auf der Detailseite jeder Bestellung dieses Kunden steht der Hinweis in der Informationskarte bei den Kundendaten, sodass auch Lager und Kundenservice ihn sehen.

Nur intern, nie für Kunden sichtbar

Der Hinweis ist nur in der Administration sichtbar. Er erscheint nie im Shop, im Kundenkonto, in Mails oder in Belegen wie Rechnungen und Lieferscheinen. Er wird nicht als zusätzliches Feld am Kunden gespeichert, das versehentlich in Mailvorlagen oder Shopseiten auftauchen könnte, sondern getrennt abgelegt und nur auf den oben genannten Seiten der Administration angezeigt.

Wer den Hinweis sieht, richtet sich nach den Rollen, die Sie bereits verwenden: Mitarbeiter, die Kunden ansehen dürfen, sehen ihn auf der Kundenseite, Mitarbeiter, die Kunden bearbeiten dürfen, können ihn ändern, und Mitarbeiter, die Bestellungen ansehen oder erstellen dürfen, sehen ihn schreibgeschützt in den Bestellansichten. Neue Berechtigungen müssen Sie nicht einrichten. Ein kurzer Hinweis unter dem Feld erinnert Ihr Team daran, nur zu erfassen, was für Bestellungen nötig ist, und keine sensiblen Angaben etwa zu Gesundheit, Religion oder politischer Meinung.

Einfach zu nutzen, sauber zu entfernen

Der Hinweis ist reiner Text mit bis zu 5.000 Zeichen, Zeilenumbrüche bleiben erhalten. Er wird zusammen mit den übrigen Kundendaten bearbeitet und mit der gewohnten Schaltfläche Speichern gesichert; Abbrechen verwirft die Änderung. Wird das Feld geleert, ist der Hinweis entfernt, und wird ein Kunde gelöscht, wird auch sein Hinweis gelöscht.